К ребятам 2-й средней группы на праздник пришла вредная гусеница, и украла их гостью – Осень. Но ребята не растерялись, они пригласили гусеницу на праздник и развеселили ее. Они танцевали красивые танцы, играли в подвижные игры и отгадывали загадки. В награду гусеница вернула ребятам  Осень, а сама превратилась в прекрасную бабочку.

А ребят старшей группы пригласила к себе на осенний бал сама королева Осень. В пути ребятам встретился зайчик, который помог ребятам отыскать дорогу с помощью волшебного клубка. Ребята справились со всеми заданиями, отгадали все загадки, перехитрили Бабу Ягу и нашли способ открыть замок на замке королевы Осени и попали на волшебный бал.

Всем ребятам королева Осень подарила чудесные дары – наливные сочные яблочки!